Niečo pre fanúšikov Johna Baxtera (Buffalo). Kapela s názvom Boy Racer z druhej polovice 70. rokov s Baxterom (gitara), John Gamidge (spev) a duom, ktoré sa (z historického hľadiska) na chvíľku objavilo aj v počiatočných zostavách AC/DC – Neil Smith (basa) a Noel Taylor (bicie).

A tu je ďaľší kúsok s názvom Must Be Seeing Things, ktorý je viac v štýle Buffalo. S Baxterom na vokáloch, údajne sa jedná o jam, keďže Boy Racer podľa jeho slov hrali viac štrukturované rockové songy.

Kapela hrala v Sydney okolo roku 1977. Pôvodne ako power trio, krátko na to však Baxter prenechal vokály povolanejším. Po chvíli Gamidgea vystriedal na poste speváka Terry Halliday (Geeza) a neskoršími členmi kapely boli aj Alan Wade (basa) a Trevor Jones (bicie).

Okrem dema, ktoré sa nepretavilo do albumu, údajne existuje aj nahrávka zo živého vysielania mládežníckého rádia ABC s názvom 2JJ, kde kapela vystúpila so svojím rovnomenným songom Boy Racer, ktorý Baxter opísal ako:

“Jeden z najintenzívnejších rockových songov, aké boli kedy zložené.”