Věčné problémy s manažerem, vydavatelskými společnostmi i posledními deskami neustál Joey Molland, který během amerického turné v listopadu 1974 odchází z kapely. Pevné jádro Pete Ham, Tom Evans a Mike Gibbins doplněné Bobem Jacksonem (Byron, Indian Summer) se vzdor nepřízni okolností a osudu vydá do studia, kde během první poloviny prosince natočí řadu nových songů, z nichž producentské duo Kenny Kerner & Richie Wise vybere desítku skladeb na nové album. Zpívající basista Tom Evans své rozpoložení promítne do písní Rock ‘n’ Roll Contract a Hey, Mr. Manager, kapelník Pete Ham jen čtyři měsíce po dokončení alba spáchá sebevraždu.
Přetrvávající soudní spory jeho zveřejnění odložily o 26 let, kdy již byl k dispozici jen hrubý mix nahrávky, připravený jedním z nahrávacích techniků Apple Studia Philem McDonaldem.