“Ztracené” akustické album, natočené 11. srpna 1976 s Youngovým dvorním producentem Davidem Briggsem na jeho farmě Indigo v kalifornském Malibu, které původně firma Reprise odmítla vydat. V průběhu let se většina skladeb (s výjimkou Hawaii a Give Me Strength) objevila na jiných deskách (American Stars ‘n Bars, Comes A Time, Rust Never Sleeps, Hawks & Doves, Le Noise).